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2009年8-10月廣東水泥價格上漲原因探析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-11-20
- 【搜索關鍵詞】：水泥 研究報告 投資策略 分析預測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
- 中研網(wǎng)訊：
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提要：由于旱情加劇，連通廣西廣東的西江水位已下降至歷史最低水位，因此從廣西水運前往廣東的水泥被迫改為陸運，加大了運輸成本，廣東水泥價格因此連續(xù)多次提價。
2009-2010年中國電荷調(diào)節(jié)劑鐵偶氮絡合物項目投資 任何一項投資活動都帶有一定的風險，欲了解一項投資活動是否符合國家法律、法規(guī)、政策的規(guī)劃、需要2009-2010年中國電焊鋼管項目投資可行性分析報告 任何一項投資活動都帶有一定的風險，欲了解一項投資活動是否符合國家法律、法規(guī)、政策的規(guī)劃、需要2009-2010年中國低壓流體輸送用大直徑電焊鋼管項 任何一項投資活動都帶有一定的風險，欲了解一項投資活動是否符合國家法律、法規(guī)、政策的規(guī)劃、需要2008-2010年中國板金壓制件市場深度調(diào)查專項研究 《2008-2010年中國板金壓制件市場深度調(diào)查專項研究分析報告》首先介紹了板金壓制件行業(yè)的這些天，對廣東西江流域的漁民丁小強來說，無疑是最愁悶的，因為持續(xù)不斷旱災讓西江流域水位下降至了歷史最低點，而他的打漁生意也隨之變得慘淡。
截止10月底，廣州地區(qū)旱情加劇，從廣東省氣象局了解到，廣東旱情持續(xù)蔓延，目前已造成廣東全省三百一十座小型水庫干涸，三十二點五萬人飲水受影響，預計未來短期內(nèi)該省仍大部晴熱，受此影響其旱情短期內(nèi)難有緩解跡象。
根據(jù)廣東防總最新的數(shù)據(jù)，十月該省平均降雨量二十四點七毫米，比常年同比偏少六成五，其中位于旱情嚴重的北部地區(qū)和西部地區(qū)，北江流域降雨量偏少九成六，東江流域降雨量偏少九成五，韓江流域偏少九成三。而旱情相對較輕的西江流域(廣東省內(nèi))，降水也同比偏少了六成三。
大幅的降水減少導致廣東水庫蓄水量大幅下降。根據(jù)十月底的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，該省大型水庫蓄水量為一百一十四點五億立方米，蓄水量與多年同期相比減少二十一點一立方米。全省共有三百一十座小型水庫干涸，大多位于旱情嚴重的粵北和粵東地區(qū)。
而在旱情嚴重的粵北韶關，當?shù)匕嗽轮潦逻B續(xù)八十六天基本無雨，全市備受驕陽炙烤，土地干渴難耐，旱情四處漫延。廣東的氣象部門表示，隨著冷空氣主體的減弱和東移，廣東大部氣溫還是逐日回暖，全省最高氣溫直逼三十度，未來三天，廣東全省大部晴天多云，氣溫繼續(xù)回升。由于目前廣東汛期已告結束，未來一段時間大規(guī)模降水的可能性較小，旱情仍有可能持續(xù)。
雖然旱情使丁小強的生意變得慘淡，但同時卻讓當?shù)氐乃鄡r格出現(xiàn)了意外的上漲。據(jù)本網(wǎng)調(diào)查資料顯示，由于旱情加劇，連通廣西廣東的西江水位已經(jīng)下降至歷史最低水位，因此從廣西水運前往廣東的水泥被迫改為陸運，而這卻加大了運輸成本，廣東水泥價格因此連續(xù)多次提價。
兩月三提價
“廣東省水泥行業(yè)新近又進行了一次大規(guī)模調(diào)價，水泥價格平均上漲50元/噸，從9月至今，廣東水泥兩月內(nèi)已經(jīng)三次提價，水泥價格已累計上漲了100元/噸。”廣東水泥協(xié)會某負責人對筆者表示。
據(jù)該負責人介紹，截止今年10月，此次已是廣東省兩月以來的第三次提價了，且水泥價格平均上漲了50元/噸。這位負責人表示，引起廣東本輪水泥漲價的直接原因是天氣干旱造成廣西至廣東的“黃金水道”——西江航運能力大幅下降。
西江，中國南方大河珠江的干流。在中國廣西東部、廣東西部。主流南盤江發(fā)源于云南省沾益縣馬雄山。西江是珠江主干流，河長2074.8千米，流域面積35.5萬平方千米。西江水系是兩廣交通運輸?shù)拇髣用}。隨著西江水系的開發(fā)和整治，西江已成為貴州煤炭、西南磷礦外運廣東和北方地區(qū)的重要通道。
據(jù)廣東水泥協(xié)會的負責人介紹，由于礦石資源有限，目前廣東地區(qū)的水泥大部分從領省的廣西輸入，而廣西運往廣東的水泥，主要就是通過西江陸運前往廣東的。
西江斷水，直接促使廣西運往廣東的水泥價格飆漲。據(jù)統(tǒng)計，在本輪廣東地區(qū)的水泥漲價潮中，第一次漲價20元/噸、第二次漲價30元/噸，加上最近的又一次提價50元/噸。在短短兩個月內(nèi)，廣東省的水泥價格已累計上漲了100元/噸。
事實上，按照以往數(shù)據(jù)，每年的第四季度向來是水泥行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，各地建筑開工項目增加。加上2010年的廣州亞運會工程項目需要在今年內(nèi)完成，最終導致廣東地區(qū)的水泥需求加大。“這并非主要原因，引起本輪廣東水泥價格上漲的直接原因是——近期南方地區(qū)長時間的干旱，導致水泥經(jīng)水路運輸嚴重不足，廣西的水泥運輸被迫大量轉走陸路，這讓水泥的運輸成本大幅上揚。”該負責人分析表示。
有水泥行業(yè)分析師指出，2009年南方持續(xù)干旱，多數(shù)河流提前進入枯水期，南方水泥的主產(chǎn)區(qū)廣西進入廣東的主要物流運輸干道——西江干涸嚴重，導致廣西水泥難以通過水上運輸至廣東。而公路運輸和鐵路運輸?shù)某杀�，一向�?shù)倍于水路運輸。
筆者查閱資料顯示，廣西每年向廣東輸送的水泥在1,500萬噸左右，相當于廣東新干法產(chǎn)能的40%，這對廣東市場影響很大。而包括華潤水泥、臺泥國際以及海螺水泥等多家大型水泥生產(chǎn)商，都在廣西設有龐大的生產(chǎn)基地。其中近年來華潤、臺泥等企業(yè)，更是加大了在廣西貴港等地的生產(chǎn)投放。
而吸引眾多企業(yè)在廣西投資水泥的一個重要原因，就是因為有“黃金水道”西江航運的存在，從而大大降低了水泥從廣西至廣東的運輸成本。近年來，西江航運干線作為連接廣西和珠江三角洲的煤炭、水泥和礦建材料的運輸大通道的功能日益強化。目前，進出廣西50%以上的煤炭，80%以上的水泥均通過西江航運干線完成。
統(tǒng)計資料顯示，華潤近幾年來在廣西貴港新建的水泥生產(chǎn)線年產(chǎn)水泥超400萬噸，其中有80%通過西江銷往珠三角地區(qū)。華潤董事長宋林曾計算過，貴港至廣州水路運價每噸僅25元-50元，而鐵路運價高2.5倍，公路運價更是高近6倍。
10月26日，一位困守西江上游的水泥船船主證實，現(xiàn)在的航道水深僅一米多，船舶根本無法通行。10月份以來，他已經(jīng)連續(xù)半個月困守在江邊，陷入窘境，讓他最揪心的是這種情況不知會持續(xù)多久。據(jù)上述廣東水泥協(xié)會的負責人介紹，在當?shù)乇焕ё〉呢洿陀袔装偎�，整個西江包括上游流域起碼有幾千艘。
另有分析指出，2009年9月以來，貴平航閘維修、西江水位下降影響了通航能力，運力下降運費上升，廣西運往廣東的水泥量下降至相當于兩條5,000t/d左右的產(chǎn)能，下降幅度超過75%。“西江水位至少需要2010年3月-4月才能上升，從而運力恢復，而在農(nóng)歷新年之前，廣東地區(qū)的水泥還面臨著再一次提價的可能�！痹撠撠熑吮硎�。
廣東水泥現(xiàn)狀
“廣東地處我國改革開放的前沿，經(jīng)過三十年改革開放的成果積累，已成為我國經(jīng)濟最具活力的地區(qū)之一。廣東水泥工業(yè)在保障地方經(jīng)濟快速發(fā)展的同時，其自身也取得長足進步。二十多年來，廣東水泥產(chǎn)量和市場消費量一直名列全國前列。近年來，廣東省水泥行業(yè)發(fā)展迅速，伴隨淘汰落后步伐加快和一大批新型干法水泥項目相繼投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)業(yè)布局日漸成型，廣東省水泥工業(yè)結構調(diào)整取得重大突破�！睆V東水泥協(xié)會會長李黎向筆者介紹說。
據(jù)李黎介紹，廣東水泥工業(yè)是從簡陋、落后、粗放等低起點發(fā)展起來的，尤其是上世紀80年代末、90年代中期的近十年間，經(jīng)濟快速增長刺激水泥需求，大量立窯水泥生產(chǎn)工藝趁機蜂擁而上，占據(jù)了廣東水泥90%以上的市場份額。進入本世紀，廣東省水泥產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整步伐加快，新型干法水泥發(fā)展迅速，初步形成了以粵北、粵東、粵西為發(fā)展重點的三大水泥生產(chǎn)基地，行業(yè)整體素質(zhì)明顯提高。截止2008年末，廣東省水泥熟料產(chǎn)能為1.01億噸;全省共投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線40條，新型干法水泥熟料生產(chǎn)能力4366萬噸，占全省水泥熟料生產(chǎn)能力43%;全省在建擬建新型干法水泥生產(chǎn)線共35條，熟料生產(chǎn)能力5243萬噸;預計到2015年，全省將形成9500萬噸的新型干法水泥熟料生產(chǎn)能力。
“水泥是社會經(jīng)濟建設不可缺少的基礎性原材料，廣東省水泥工業(yè)在支撐廣東經(jīng)濟快速發(fā)展的同時，產(chǎn)能也逐年提升。”李黎說。筆者調(diào)查了解到，從水泥消費面來看，廣東省主要領域消費主要以房地產(chǎn)、基礎設施建設和農(nóng)村用水泥等，且分別占總量的28.4%、26.8%和22.5%。
李黎分析認為，房地產(chǎn)建設方面，廣東水泥以廣州、深圳、珠海、中山、東莞、惠州、佛山等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的房地產(chǎn)建設水泥消費占比較高，一般為30-40%；東西兩翼和粵北地區(qū)均在20%以下，部分地市不足10%。
與此同時，李黎還介紹說，廣東省是傳統(tǒng)的水泥凈輸入省份，2008年輸入總量近1500萬噸，輸出總量約100萬噸�！�2008年，由廣西輸入廣東省的水泥和熟料總量約1500萬噸(含200萬噸熟料)，繼續(xù)保持增長勢頭。產(chǎn)品主要通過西江黃金水道進入珠三角地區(qū)，少量通過陸運(公路和鐵路)進入粵西的湛江、茂名等地區(qū)�！崩罾璞硎�。
筆者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，廣東在外省輸入的同時，也有小部分的水泥輸往省外。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，廣東梅州、潮汕地區(qū)與福建省相鄰，近年來彼此之間有一定的產(chǎn)品交流。2008年，梅州水泥銷往福建省的數(shù)量約25萬噸；福建龍巖、永定等地水泥進入潮汕地區(qū)的數(shù)量也有近50萬噸。
然而，廣東與湖南水泥的交流量卻很少。資料顯示，2008年，因湖南水泥市場好于廣東，粵北(韶關)有少量水泥銷往湖南，總量也不足50萬噸。廣東河源和梅州、韶關部分地區(qū)與江西省相鄰，但水泥交流量很少。
李黎向筆者介紹廣東地區(qū)的淘汰落后情況時表示，目前廣東全省仍保留5000多萬噸立窯生產(chǎn)能力，不過他表示，按照《關于加快廣東省水泥工業(yè)結構調(diào)整的實施意見》的要求，廣東省立窯等落后水泥生產(chǎn)能力將會逐年淘汰。
調(diào)查資料表明，2008年廣東全省共淘汰落后水泥產(chǎn)能2241萬噸。廣州、佛山落后水泥淘汰已全部完成，至此，粵中地區(qū)除江門市外，其余6市已全部完成落后水泥產(chǎn)能的淘汰。
“預計到2010底，全省立窯水泥產(chǎn)能減少至4000萬噸左右，到2015年基本完成淘汰落后水泥產(chǎn)能�！崩罾枵f。
“雖然目前廣東水泥價格出現(xiàn)反常上漲，但并不能改變廣東水泥市場競爭激烈的現(xiàn)狀，受供求關系和經(jīng)濟大環(huán)境的影響，廣東水泥市場競爭異常激烈，企業(yè)贏利水平下降的趨勢并沒有得到改變。”李黎表示，為此廣東省水泥行業(yè)協(xié)會聯(lián)合中國建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院，對廣東省及各區(qū)域水泥市場消費結構、消費量進行了廣泛深入調(diào)研，通過數(shù)學模型計算，預計廣東水泥消費量2010年為13750萬噸，之后緩慢上升，2015年為15700萬噸，水泥消費最高值(即消費拐點)將在2018年出現(xiàn)，之后將逐年下降。
事實上，從目前的種種跡象可以得知，金融危機加速了廣東水泥消費拐點的形成，歷史上占廣東全省水泥消費量65%以上的珠三角經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，近兩年水泥消費增長已經(jīng)開始出現(xiàn)緩慢甚至停滯的狀態(tài)。
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探析廣東水泥價格反常上漲
那么，為什么廣東地區(qū)的水泥在總體產(chǎn)能過剩的情況下，卻意外反常地出現(xiàn)價格連續(xù)上漲呢？這里面到底有什么“獨特”地方，筆者就此采訪了廣東水泥協(xié)會、廣西水泥協(xié)會及相關行業(yè)負責人，試圖從中探出端倪。
吃電“巨元霸”吃掉電力供應？據(jù)了解，近幾年廣東地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展，加之南方電力本身吃緊，加快了電力需求增長速度。
對此廣東南方電網(wǎng)有限公司一位負責人表示，廣東一些地區(qū)用電頻頻告急，而引起電荒的原因是天氣持續(xù)高溫，供需不平衡，市場用電需求過大。廣東是中國四大重工企業(yè)省份之一，許多大型高耗能工業(yè)像水泥、鋼鐵、石化、建材、冶金等行業(yè)在廣東地區(qū)比較集中，而這些行業(yè)卻是吃電“巨無霸”，它們成了首當其沖的“限電”對象。
限制水泥企業(yè)用電成了導致廣東水泥價格上漲的根本因素。筆者在連線廣東水泥企業(yè)過程中，各水泥企業(yè)都不約而同的談到了“限電”的問題。英德、清遠等水泥主要產(chǎn)地就因為電力供應不足平日的50%而導致總產(chǎn)量下滑，這就造成了整個水泥行業(yè)價格上調(diào)。
“煤電之爭”爭到水泥價格上？由于國家出于安全的考慮，各地區(qū)都關閉了一些有隱患的小型煤礦后，目前煤炭處于供給緊張的局面。這也是直接影響廣東水泥價格的重要原因之一。廣東惠州市煤碳公司的李先生向筆者坦言，目前原煤不好買，尤其焦煤和冶金煤非常緊缺。因此，煤炭的供不應求決定了煤炭價格的上漲，從而引起“煤電之爭”的現(xiàn)象，使得部分以煤為動力的發(fā)電、供熱等企業(yè)被迫限運或停運，造成市場用電緊缺，而電力的不足又使得水泥價格上漲。
此外，煤炭價格上漲也直接影響水泥生產(chǎn)成本，導致廣東水泥價格上漲。廣東清遠一家水泥有限公司認為，煤原料價格的提高使公司生產(chǎn)成本增加了不少，水泥漲價也是無可厚非的。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，國家積極穩(wěn)妥地推進石油、天然氣、水等資源性產(chǎn)品價格改革的步伐在加快，也將在一定程度上增加水泥生產(chǎn)成本。
運輸成本“推”了廣東水泥價格一把？筆者在調(diào)查中獲悉，導致廣東地區(qū)水泥價格上漲的原因也受運輸成本的影響。
廣東臺泥(英德)水泥有限公司的伍先生表示，水泥價格上漲除了受電、煤價格的影響以外，運輸成本的增加也是一個重要因素。伍先生認為，就英德地區(qū)而言，一方面，前不久由于英德某大橋突然橋斷，所有車輛得繞路走佛英路，造成交通不便，運輸困難；另一方面，由于交警部門對超載車輛的嚴格檢查，使得一些水泥廠商不能多運超載，運輸費用也自然向上攀升。
據(jù)了解，這些現(xiàn)象在廣東各地都有發(fā)生，并直接影響了水泥價格的提高。
廣東省高速公路有限公司京珠北分公司陳總經(jīng)理透露，部分高速公路實行計重收費也提高了運輸成本，引起廣東地區(qū)水泥行業(yè)紛紛提高各型標號水泥的價格。
事實上，吹了上述原因以外，廣東地區(qū)的房產(chǎn)軟資刺激也直接導致了水泥價格的堅挺。
行業(yè)人士表示，經(jīng)濟的快速發(fā)展推動基礎建設、房地產(chǎn)投資的快速增長也在一定程度上帶動了廣東水泥價格的上漲。據(jù)悉，全國各地的房地產(chǎn)投資過快刺激水泥等建材價格的堅挺。據(jù)相關人士分析，由于儲蓄負利率導致貸款買房的人增多，購房需求短期內(nèi)過快抬高了房價，另外土地價格的持續(xù)上漲直接推動了房價上漲。房價上漲反過來又進一步刺激購房需求。“廣東房地產(chǎn)需求過旺促使房地產(chǎn)的投資比例增大，投資增大又帶動對原材料的需求如水泥、鋼鐵、建材、冶金等材料。需求擴大在一定程度上刺激了水泥價格的提升。”廣東水泥協(xié)會的一位負責人向筆者分析道。
另外，該負責人還分析說，廣東能源、交通以及新農(nóng)村建設等基礎設施建設都在加快發(fā)展，在基礎建設方面加大投資，增加了對水泥的需求量，從而促使了當?shù)厮鄡r格的上漲。
行業(yè)人士分析認為，廣東水泥價格上漲除了水泥生產(chǎn)成本的提高之外，旱澇等災害性天氣也對水泥價格上漲造成了一定影響。
如前所述，今年入夏以來，廣東地區(qū)的天氣炎熱，持續(xù)高溫、洪水泛濫等自然災害導致當?shù)匾恍┧嗥髽I(yè)工程減少運作或被迫停產(chǎn)。今年南方雨水較往年有明顯提升，氣候潮濕也導致水泥生產(chǎn)難度增加，水泥產(chǎn)量和質(zhì)量受到影響。
同時，進入9月后，水泥市場逐漸進入銷售旺季，需求量擴大，水泥企業(yè)少運或停運的現(xiàn)象造成企業(yè)供不應求，這也是影響價格上漲的原因。
不過，業(yè)界相關負責人卻表示，由于天氣逐漸轉涼，電力供應相對足夠，企業(yè)生產(chǎn)和市場需求趨于平衡，目前廣東水泥價格比較緩和，接下來再漲價可能性較小。
與此同時，上述水泥協(xié)會的負責人還表示此次廣東地區(qū)水泥價格上漲，盡管基于各種原因，但并不意味著當?shù)厮嗥髽I(yè)在搞“價格聯(lián)盟”，而是行業(yè)虧損自救。
筆者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近兩年以來，廣東地區(qū)水泥生產(chǎn)線投產(chǎn)較多，水泥產(chǎn)能一直處于不斷釋放態(tài)勢使水泥產(chǎn)能過剩、產(chǎn)量增長較快。因此，廣東地區(qū)水泥供應和市場需求基本平衡，然而廣東地區(qū)的水泥供應并不是僅依靠本地。前段時間江西、廣西等地區(qū)為廣東輸送大量的水泥，造成廣東水泥市場供大于求的現(xiàn)象。各水泥企業(yè)只能采取降價的方式參與市場競爭。
該負責人認為，壓價使水泥企業(yè)處于虧損邊緣不是企業(yè)長期的經(jīng)營手段，因此許多水泥企業(yè)選擇限產(chǎn)來調(diào)節(jié)目前廣東水泥市場的供需矛盾，并同時上漲水泥價格，這么做也是為了挽救前期的損失；他強調(diào)說，“水泥價格上漲，不是‘價格聯(lián)盟’而是行業(yè)虧損自救�！�
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